Leistungsstatistiken & Erfolgsmetriken
Umfassende Analyse unserer Vermögensallokationsstrategien mit detaillierten Kennzahlen und Vergleichsdaten aus dem deutschen Markt
Performance-Dashboard
Unsere Leistungsmetriken basieren auf einer umfassenden Analyse von über 2.400 Kundenportfolios im deutschen Markt. Die Daten zeigen konsistente Verbesserungen in allen wichtigen Kategorien der Vermögensallokation.
Anteil der Kunden, die ihre Anlageziele durch verbesserte Diversifikation erreicht haben
Gesamtanzahl der überarbeiteten Anlagestrategien seit Januar 2024
Verringerung der Portfoliovolatilität durch strategische Neuausrichtung
Bewertung unserer Beratungsqualität basierend auf 1.650 Kundenbefragungen
Zeitaufwand pro Kunde für die komplette Portfolioanalyse und -optimierung
Anteil der Kunden, die ihre langfristigen Anlageziele erreicht oder übertroffen haben
Erfolgsanalyse und Verbesserungsstatistiken
Detaillierte Aufschlüsselung der Fortschritte unserer Kunden bei der Umsetzung professioneller Vermögensallokationsstrategien
Durchschnittliche Verbesserung der Risiko-Rendite-Relation durch systematische Überprüfung der Anlageklassenverteilung. Besonders ausgeprägt bei Portfolios mit ursprünglich hoher Aktienquote.
Anteil der Kunden, die eine deutlich verbesserte Streuung ihrer Anlagen erreicht haben. Schwerpunkt lag auf der geografischen und sektoralen Diversifikation.
Durchschnittliche jährliche Kostensenkung durch den Wechsel zu kosteneffizienteren Anlageprodukten ohne Qualitätsverlust bei der Diversifikation.
Prozentsatz der Kunden, die ihre individuellen Anlageziele innerhalb des geplanten Zeitrahmens erreicht haben. Basis: 24-monatige Nachbetreuung.
Vergleichsanalyse der Entwicklung
Gegenüberstellung verschiedener Zeiträume zeigt kontinuierliche Verbesserung unserer Beratungsqualität und Kundenresultate
- Neue Kundenportfolios 1.247
- Durchschnittliche Beratungsdauer 38 Stunden
- Erfolgsquote Zielerreichung 74,2%
- Kundenzufriedenheit 89,6%
- Risikoreduktion 4,8%
- Neue Kundenportfolios 1.600 +28%
- Durchschnittliche Beratungsdauer 42 Stunden +11%
- Erfolgsquote Zielerreichung 83,6% +13%
- Kundenzufriedenheit 94,1% +5%
- Risikoreduktion 6,2% +29%